Quản lý yêu cầu

Nơi bạn theo dõi và quản lý các yêu cầu thanh toán, bao gồm những yêu cầu bạn đã tạo và những yêu cầu bạn đang theo dõi.

1. Yêu cầu của tôi

Những yêu cầu mà bạn đã tạo ra và gửi đi

a. Truy cập

• Tại màn hình chính, chọn "Yêu cầu của tôi"

• Màn hình "Yêu cầu của tôi" được phân loại thành 3 mục, giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi

b. Các mục chính:

• Đang xử lý: Hiển thị những yêu cầu của bạn đang được xử lý và chưa hoàn thành

• Tất cả: Hiển thị tất cả các yêu cầu bạn đã tạo, bất kể trạng thái

• Chưa hoàn ứng: Hiển thị các yêu cầu tạm ứng chưa hoàn tất việc hoàn ứng

2. Yêu cầu đang theo dõi

Những yêu cầu mà bạn đang theo dõi

a. Truy cập

• Tại màn hình chính, chọn "Yêu cầu đang theo dõi"

• Màn hình "Yêu cầu đang theo dõi" được phân loại thành 3 mục, giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi

b. Các mục chính

• Được đề cập: Những yêu cầu bạn được chia sẻ và gắn CC

• Theo đơn vị: Những yêu cầu nằm trong phạm vi của đơn vị của bạn hoặc đơn vị bạn đang theo dõi

• Giám sát: Những yêu cầu bạn phê duyệt hoặc thuộc nhóm phê duyệt mà bạn là thành viên

3. Tìm kiếm và lọc

Tại màn hình danh sách yêu cầu của tôi hoặc yêu cầu đang theo dõi, các tiêu chí bao gồm:

• Tìm kiếm theo mục đích của yêu cầu: Lọc yêu cầu theo từ khóa bất kỳ (có dấu hoặc không dấu)

• Tìm kiếm theo thời điểm: Lọc các yêu cầu theo khoảng thời gian cụ thể.

• Tìm kiếm theo trạng thái: Lọc các yêu cầu theo trạng thái xử lý (nháp, đang tiến hành, hoàn thành, từ chối).

• Tìm kiếm theo loại yêu cầu: Lọc các yêu cầu theo loại (thanh toán, tạm ứng, v.v.)

4. Bảng danh sách yêu cầu

Tại bảng danh sách yêu cầu, bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy các thông tin sau:

• Mục đích yêu cầu: Mục đích của yêu cầu

• Tổng tiền: Tổng số tiền yêu cầu

• Ngày yêu cầu: Ngày tạo yêu cầu

• Trạng thái: Trạng thái hiện tại của yêu cầu

• Tiến trình xử lý: Yêu cầu đang ở bước nào trong quy trình xử lý

• Người đang xử lý: Ai đang phụ trách xử lý yêu cầu

• Người yêu cầu: Người tạo yêu cầu

• Tổ chức: Đơn vị tổ chức của người tạo yêu cầu

5. Các hành động

Bạn có thể tìm các hành động tại cột "Hành động"

• Chia sẻ: Chia sẻ yêu cầu đến ai đó, người này sẽ nhìn thấy yêu cầu mà bạn đã chia sẻ
• In phiếu đề nghị: In phiếu đề nghị theo mẫu của công ty bạn
• Sao chép: Sao chép yêu cầu để tái sử dụng dữ liệu đã nhập, tiết kiệm thời gian tạo yêu cầu mới
• Chỉnh sửa yêu cầu: Chỉnh sửa thông tin yêu cầu nếu cần thay đổi
• Xóa yêu cầu: Xóa các yêu cầu không còn cần thiết

Lưu ý: Bạn chỉ có thể "chỉnh sửa" hoặc "xóa" các yêu cầu mà bạn đã lưu nháp